Di Balik Mundurnya Bank Asing, Ada Persaingan Sengit

Perubahan di Dunia Perbankan Ritel

Bank-bank asing semakin mengurangi peran mereka dalam bisnis ritel. Hal ini memicu banyak pertanyaan dan spekulasi. Ada yang melihatnya sebagai kerugian besar, sementara yang lain justru melihatnya sebagai tanda kemajuan pasar keuangan Indonesia.

Alasan resmi yang sering disampaikan adalah perubahan strategi bisnis global. Para raksasa perbankan ingin fokus pada perbankan institusional, bukan lagi pada layanan konsumen. Contohnya, Citigroup melakukan langkah ini pada tahun 2023 dengan menjual bisnis perbankan ritel di Indonesia kepada UOB. Sementara itu, Commonwealth Bank Australia menyusul pada 2024 dengan menjual PT Bank Commonwealth.

Pemindahan unit konsumer ini dilakukan untuk mencapai efisiensi perusahaan. Namun, cerita lengkapnya tidak selesai di situ. Ada faktor-faktor domestik yang turut berperan, seperti persaingan yang semakin ketat. Bank digital lokal dan fintech telah mengubah cara bermain pasar. Menurut laporan McKinsey & Company dari tahun 2022, pemain-pemain baru ini lebih gesit, mudah diakses, dan mampu menjangkau segmen-segmen yang sebelumnya kurang terlayani oleh bank tradisional.

Di sisi lain, struktur biaya operasional bank asing terasa berat. Mereka kesulitan bersaing dengan efisiensi pendatang baru. Ini bukan sekadar perpindahan fokus, tetapi juga bisa menjadi akibat dari kalah bersaing. Margin ritel semakin tipis, terutama jika dibandingkan dengan agresivitas pemain digital di Indonesia.

Kompetisi yang tinggi membuat biaya akuisisi nasabah meningkat drastis. Mendapatkan nasabah baru semakin mahal. Dari sudut pandang ini, kepergian bank asing bukanlah kegagalan, tetapi bagian dari evolusi pasar.

Ada narasi lain yang sering muncul: kepergian bank asing memberi peluang bagi bank lokal untuk memperluas portofolio nasabah. Meskipun terdengar seperti kemenangan, pekerjaan sesungguhnya justru baru dimulai setelah proses akuisisi selesai.

Integrasi adalah proyek besar dengan risiko yang signifikan. PwC Indonesia sudah lama memperingatkan hal ini. Menggabungkan sistem perbankan saja sudah rumit, apalagi menyatukan dua budaya kerja yang berbeda. Selain itu, ada isu loyalitas nasabah. Banyak pelanggan terbiasa dengan layanan premium. Tidak semua akan mudah beradaptasi. Jika pengalaman yang ditawarkan bank lokal tidak setara, mereka bisa beralih kapan saja.

Dengan demikian, sudut pandang yang lebih seimbang terasa penting. Kepergian bank asing bukan hanya tentang kegagalan, tetapi juga cermin dari evolusi pasar. Pasar keuangan Indonesia berkembang pesat, dan pemain lokal mulai membangun keunggulan kompetitif. Mereka lebih paham konteks setempat dan lebih cepat menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen.

Intinya, panggung utama perbankan ritel kini dikuasai oleh pemain domestik. Para raksasa global tidak pergi karena pasar jelek, tetapi karena pasarnya terlalu kompetitif untuk model bisnis mereka. Fenomena ini menandai babak baru dalam perbankan Indonesia, di mana bank-bank lokal benar-benar menjadi tuan di rumah sendiri.